Campos de um investimento
- Nome (ex: “Tesouro Selic 2029”, “CDB Nubank”, “HGLG11”, “Bitcoin”)
- Categoria — Renda Fixa, Ações, FIIs, Cripto, Fundos, Outros
- Valor aplicado — quanto você colocou
- Valor atual — quanto vale hoje (você atualiza manualmente)
- Rentabilidade
- Instituição (opcional — onde tá custodiado)
Atualização manual
O Pix do Pix não busca cotações em tempo real. Você atualiza o valor atual quando quiser olhar — normalmente uma vez por mês é suficiente pra maioria das pessoas.A automação de cotação via API de Yahoo Finance / Bovespa tá no roadmap. Por enquanto é manual.
Como aparece no Dashboard
O card de Patrimônio soma todos os investimentos ativos e mostra:- Total aplicado
- Total atual
- Rentabilidade absoluta (atual − aplicado)
- Rentabilidade %
Alocação por categoria
A tela de Investimentos mostra um gráfico de pizza com % por categoria. Útil pra ver se você tá concentrado demais em renda fixa ou exposto demais em ações/cripto.Fechar um investimento
Quando você resgata ou vende, clique em Resgatar. O app:- Registra uma Receita no valor de venda
- Marca o investimento como fechado
- Mantém no histórico (não some)